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民生证券-太极股份-002368-bob综合体育官网公司动态报告:信创与数字经济

发布时间:2022-12-05 点击量:708

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  太极股份是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领军企业,1987年由中国电子科技集团公司第十五研究所发起设立。(慧博投研资讯)近五年公司云服务+网安+智慧应用三大业务收入占比不断提升,系统集成占比逐步下降。经过三十多年的行业积累与积淀,公司具有多个核心竞争力,包括完善的自主产品体系优势、成熟的“云+数”服务模式优势、强大的行业know-how、品牌及股东资源等优势。数据库:金仓龙头地位凸显,多个细分领域排名领先。2020年金仓实现在国产数据库关键应用领域销售套数占比第一的市场地位;2021年金仓持续加强自身在重点行业的拓展,关键应用领域销售套数第一,同时在中国石油石化行业市场销售量居国内厂商第一位置;根据IDC数据,在2021H2国内关系型数据库市场(本地部署模式),金仓市场率达到5%,在国内处于领先地位。受益于信创推进,金仓收入不断加速增长,2017-2021年复合增速达到56%,bob综合体育官网在政务、能源、国防、金融等领域拥有大量优质客户。

  政务云:“国家队”彰显实力,行业大潮下龙头有望充分受益。公司是云服务市场的“国家队”,数字政府领域的“排头兵”。公司自身具有CETC资源优势,在政务云领域深耕多年,承担了国家政务服务平台和国家“互联网+监管”系统两大国家级主要平台的建设任务,并同步建设了财政部、司法部、卫健委等部委级平台和北京、天津、河南、陕西、海南、新疆、bob综合体育官网等省市平台。在数字经济特别是数字政府推进的大趋势下,公司作为数字政府的“国家队”有望充分受益。

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  投资建议:公司是国内IT领域龙头企业,在信创大趋势下,预计将进一步加强自身在信创领域的优势,构建起涵盖操作系统、数据库、OA和中间件等环节的基础软件产业体系,作为政务云与信创的“国家队”与“排头兵”,将迎来新的发展机遇。预计公司2022-2024年归母净利润为4.62/5.67/7.17亿元,对应PE分别为40X、33X、bob综合体育官网26X,维持“推荐”评级。

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